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海康威视要被美国“断供”?井喷的中国安防表示不怕,“备胎”已就位

来源: 芯扒客 2019/5/22 浏览量:7217 关键词: 海康威视 中国安防 美国断供

据美国彭博社消息,美国政府正考虑将5家中国监控设备企业列入与华为类似的“黑名单”,禁止他们获得美国零件和软件,其中包括海康威视和浙江大华,另外三家还没有具体指出。

 

报导指出,川普考虑列为黑名单的理由,是企业可能涉入中国大规模监控,与拘留新疆维吾尔族,并依此理由予以惩罚。

 

今天早些时候,《纽约时报》报道称,美政府将考虑将海康威视列入黑名单,限制其购买美国技术。针对外媒曾指责海康威视设备用于新疆对穆斯林进行大规模监视的报道,海康威视回应称,海康威视是一家产品供应商,未在新疆做过任何不恰当的行为,公司过去不曾、现在和将来也不会以侵犯人权为条件的业务作为公司业务进行经营。

5月22日,外交部发言人陆慷主持例行记者会被问道:美国正在考虑对海康威视等中国一些监控设备制造商进行制裁。中方对此有何评论?

 

陆慷:最近我们已经一再表明了中方反对美国滥用国家力量,肆意抹黑和打压包括中国企业在内的其他国家企业的一些做法。中方的态度是明确的,也是一贯的。

 

 

对中方而言,我们一向要求中国企业在遵循市场规律和国际规则的基础上,在其他国家开展投资经营活动。同时我们也一直要求其他国家能够给予中国企业公平、非歧视的待遇。

 

——海康威视内忧外患,股价大跌

 

数据宝报道称,最近10日(5月8日至5月21日),海外机构对59家上市公司进行调研,其中,海康威视最受关注,被53家海外机构密集调研。在此期间,该股跌近10%。

 

杭州海康威视数字技术股份有限公司创立于2001年,是一家以视频为核心的物联网解决方案提供商,其已成长为安防行业龙头企业,业务遍布全球。

 

该公司当前正处于“内忧外患”的关键阶段。公司一季度净利润负增长。投资者网援引业内人士分析称,政府、企业采购占据了安防监控行业下游大部分市场,政府企业需求放缓是牵制海康威视的业绩主要原因。

 

与此同时,公司大股东大幅减持。自从上市以来,作为海康威视的创始人之一的大股东龚虹嘉,已套现超过140多亿元。其持股比例从上市之初的24.8%,一路大幅减持到如今只剩下3%。

 

自从4月以来,海康威视的股价就一路下挫。若以4月2日的37.24元高位计算,该股迄今已累计跌去30%。

 



而且,白宫近来可能会对海康威视施压,国会在其2019 年的军费开支授权法案中,禁止联邦机构使用海康威视,或大华制造的中国监控设备系统。

 

据传美国商务部有意要求美企,在替海康威视供应零组件前,事先取得川普政府的核准,白宫将在未来几周决定。

 

川普政府正考虑,基于全球马格尼茨基人权问责法,将对监控新疆维吾尔族的中国官员予以制裁。

 

——美国出不出售芯片影响不大,海康有“备胎”!

 

目前海康威视没有收到任何官方消息,外媒报道也很含糊。此外,海康所使用的芯片非常商业化,大部分来自国内,小部分来自东南亚、美国。即便美国断供,海康也有商业手段来补充,不会产生影响。

 

即使美国不再向海康出售芯片,海康可以利用其他商业手段来补足。

 

招商电子表示,海康威视等龙头对于相关问题也有一定的预案准备。

 

(1)自去年以来,核心芯片的国产替代就在加速推进:

 

目前IPC 处理器已经基本实现国产化,华为海思已成为全球第一大 IPC 处理器供应商;而其他国内公司如富瀚微,国科微等亦在快速崛起,目前仅有少部分 IPC 芯片采购自美国安霸。

 

存储方面,公司直接采购的主要为希捷硬盘,但日立、三星等日韩系硬盘厂也可以迅速补上。如美国对芯片供应商进行管控也不必担忧,目前NAND及DRAM芯片主要依赖日韩系供应商。同时国内厂商长江存储,合肥长鑫也有突破,未来将推动存储器芯片的国产化趋势。

 

模拟芯片方面,目前TI,ADI等美系厂商采购额较多。海康大华于2018年起加大国产模拟芯片厂商导入力度。矽力杰,圣邦股份等国内芯片公司市占率持续提升,冲击美系厂商。

 

(2)边缘域AI芯片方面:目前海康大华更加侧重于边缘域智能化业务,边缘域主要做推理,所以公司采购最多的产品为英伟达的JETSON 系列GPU。

 

作为替代方案,海思在去年推出了Hi3559,以及Hi3519的AI SOC 芯片,其性能功耗均远超英伟达JETSON TX1。

 

而大华股份的策略则更加偏重自研芯片,公司在去年推出了自研的AI芯片用于睿智系列经济型人脸相机,我们预计大华将于今年Q3推出第二代高性能方案。

 

综合来看,国产 AI 芯片厂商在推理端已具备完善的产品组合,可以对英伟达等国际厂商形成替代。即便禁运,对海康威视等龙头厂商影响不大。

 

(3)后端服务器方面:

 

由于目前服务器主要采用X86架构的Intel处理器,所以市场担心会受到禁运影响。但事实上服务器是充分竞争的市场,以海康威视为例,公司虽然有自己适用于特殊场景的产品,但并未将其作为发展方向,更多是让客户直接向服务器厂商采购。所以影响亦有限。

 

而服务器端如需实现AI功能,目前仍较大程度依赖英伟达的TESLA系列芯片,如P4,P40,P100等。但据我们了解,寒武纪的MLU100芯片在海康威视处认证顺利,目前已有大批量采购订单。

 

(4)除此之外,公司也有提前储备一些库存,包括近期在中美贸易纠纷激化的时候大力提升库存水位。不过由于海康是公众公司,需考虑报表质量。所以动作相对有限,无法像华为一样大规模备一年左右的库存。

 

——快速上升的中国安防

 

根据安防媒体a&s在去年年底公布的2017年度“全球安防50强”排名暨调查报告,来自中国的海康威视和大华已经占据了榜单的第一位和第三位;而另外一家国内安防厂商宇视科技也进入了前七名(宇视科技处于资本运作期,并未对外披露数据)。

 

 

据榜单资料可知,海康威视的龙头地位无可争议连续6年蝉联视频监控行业全球第一,拥有全球视频监控市场份额的21.4%;而大华股份也是风头强劲,凭借2016年20.226亿美元的营收和32.3%的销售增速,从去年的第4名跃升至今年的第3名。

在过去的2017年,以海康、大华、宇视科技为代表的国内安防业依然保持着快速增长的势头。其中,海康威视实现营业总收入419.05亿元,同比增长31.22%;实现归属于上市公司股东的净利润94.11亿元,同比增长26.77%。大华股份2017年度实现营业收入188.44亿元,比上年同期增长41.38%;宇视科技2017全年财报营收31.0亿元,同比增长50.5%。

与收入利润同步增长的,还有完善的产品序列以及强大的技术研发实力。在自主核心技术方面,截至2017年底,海康威视累计拥有专利1959件,拥有软件著作权769份。

正如国内第三大安防厂商宇视科技总裁张鹏国所言,放眼全球安防,无论技术、服务还是成本,中国公司都是降维攻击,中国的就是世界的,中国第几就是世界第几,早晚问题,无悬念。

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